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约瑟夫·冯·斯登堡 / EumenioBlanco / HenryRoquemore / MorganWallace / AlisonSkipworth / 坦普·皮戈特 / 埃德温·马克斯韦尔 / 丘比·摩根 / FranciscoMoreno / 唐纳德·雷德 / ConstantineRomanoff / 玛琳·黛德丽 / 恺撒·罗摩洛 / 汉克·曼 / StanleyPrice / CharlesSellon / 唐·阿尔瓦拉多 / MaxBarwyn / 埃迪·博登 / 

影片通过一系列片断回忆一位老人所迷恋的一位极其高傲的女性。故事背景是幻想中的西班牙狂欢节。在咖啡馆中，老人把经历对游行中遇到的年轻朋友娓娓道来，这位年轻人同样是个伤心人。尽管他发誓不会重蹈老人的覆辙，

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恩斯特·刘别谦 / 弗兰克·摩根 / 詹姆斯·斯图尔特 / 玛格里特·苏利文 / 约瑟夫·斯柴德克劳特 / 萨拉·爱德华兹 / 埃德温·马克斯韦尔 / 萨拉·黑登 / 菲利克斯·布雷萨特 / 威廉·崔西 / 伊内兹·考特尼 / 查尔斯·霍尔顿 / 

匈牙利布达佩斯，街角一间普通的小杂货铺。老板雨果·马图舍克（弗兰克·摩根 Frank Morgan饰）一直经营着这家小店，他的店员阿尔弗雷德·克莱里克（詹姆斯·斯图尔特 James Stewart饰）